Воронка продаж
BI-аналитика
Онлайн-запись
Заказ-наряд
Автоматизация обработки заявок
Миграция из amoCRM в Битрикс24 и создание единой экосистемы «Продажи → Сервис» для компании по обслуживанию грузоподъемного оборудования. Кейс интегратора Хо-Бит24

От разрозненных процессов к единой экосистеме
за один вечер: внедрение Битрикс24 для ПТК

ДЕТЕЙЛИНГ
Проект на миллион
  • поставка тельферов и грузоподъемного оборудования,
  • продажа комплектующих и запасных частей,
  • сервисное обслуживание и ремонт техники.
Перед командой Xo-Bit стояла задача не просто перенести данные из одной CRM в другую,
а создать полноценную автоматизированную экосистему для управления бизнес-процессами «Первой Тельферной Компании» (ПТК).

Переезд из amoCRM в Bitrix24 и настройка базовой воронки продаж — технически простой процесс, с которым справятся многие. Настоящая ценность проекта — в создании связанной экосистемы «Продажи → Сервис».

Основные направления деятельности

Воронка продаж
BI-аналитика
Онлайн-запись
Заказ-наряд
Автоматизация обработки заявок
Миграция из amoCRM в Битрикс24 и создание единой экосистемы «Продажи → Сервис»
для компании по обслуживанию грузоподъемного оборудования. Кейс интегратора Хо-Бит24

От разрозненных процессов к единой экосистеме
за один вечер: внедрение Битрикс24 для ПТК

ДЕТЕЙЛИНГ
Проект на миллион
Перед командой Xo-Bit стояла задача не просто перенести данные из одной CRM в другую, а создать полноценную автоматизированную экосистему для управления бизнес-процессами «Первой Тельферной Компании» (ПТК).

Переезд из amoCRM в Bitrix24 и настройка базовой воронки продаж — технически простой процесс, с которым справятся многие. Настоящая ценность проекта — в создании связанной экосистемы «Продажи → Сервис».

Основные направления деятельности

  • поставка тельферов и грузоподъемного оборудования,
  • продажа комплектующих и запасных частей,
  • сервисное обслуживание и ремонт техники.
Автоматизация обработки заявок
Заказ-наряд
Онлайн-запись
BI-аналитика
Воронка продаж
Проект на миллион
ДЕТЕЙЛИНГ

От разрозненных процессов к единой экосистеме
за один вечер: внедрение Битрикс24 для ПТК

Миграция из amoCRM в Битрикс24
и создание единой экосистемы
«Продажи → Сервис» для компании
по обслуживанию грузоподъемного оборудования. Кейс интегратора Хо-Бит24

Основные направления деятельности

Перед командой Xo-Bit стояла задача
не просто перенести данные из одной
CRM в другую, а создать полноценную автоматизированную экосистему
для управления бизнес-процессами
«Первой Тельферной Компании» (ПТК).

Переезд из amoCRM в Bitrix24 и настройка базовой воронки продаж — технически простой процесс, с которым справятся многие. Настоящая ценность проекта — в создании связанной экосистемы «Продажи → Сервис».
  • поставка тельферов и грузоподъемного оборудования,
  • продажа комплектующих и запасных частей,
  • сервисное обслуживание и ремонт техники.

01

подготовка к миграции

Работу начали с детального анализа текущей системы в amoCRM. Команда изучила:

  • структуру данных (сделки, контакты, компании, поставщики),
  • пользовательские поля,
  • этапы воронок,
  • теги и примечания.
На основе анализа была выстроена карта миграции — определено, как каждая сущность будет перенесена в Bitrix24 и за что отвечает каждый участник проекта.
Ключевая задача на этом этапе — не простая выгрузка данных, а их тщательная подготовка, чтобы переход прошел незаметно для бизнеса.

02

миграция данных

Процесс миграции:

  1. Проведена тестовая миграция для проверки корректности переноса.
  2. Основной перенос выполнен в вечернее время — сотрудники завершили работу в amoCRM, а на следующий день начали работать в Bitrix24.
Что было перенесено:

  • все сделки с сохранением стадий и ответственных,
  • контакты и компании, поставщики,
полная история взаимодействия (комментарии, письма, звонки, задачи).

03

Настройка бизнес-процессов в Bitrix24

После миграции команда перешла к ключевому этапу — выстраиванию процессов и адаптации системы под операционную деятельность компании. Основной фокус — сервисное направление и автоматизация внутренней работы.
Единая экосистема «Продажи → Сервис»,
Настроили сквозную логику взаимодействия между отделами. Теперь четко видно, как заявка проходит весь путь — от поступления до перехода из продаж в обслуживание.
Независимо от того, как создана задача (менеджером или сотрудником сервиса), она приходит в работу координатору.
Автоматизировали создание:

  • договоров,
  • счетов,
  • актов.
Все задачи — от выездов сервисных специалистов до встреч и плановых работ — теперь фиксируются в едином расписании.
Результат интеграции:

  • видимость загрузки сотрудников в реальном времени,
  • эффективное планирование ресурсов,
  • исключение накладок в выездной работе.
Дополнительные настройки:

  • Складской учет на базе CRM и списков,
  • Рабочие и чат-группы для коммуникации,
  • Телефония, e-mail и интеграции с сайтом.
Перенести всю работу компании из amoCRM в Bitrix24 без потери данных и простоев, а также объединить все бизнес-процессы в единую систему.
С ростом компании стало очевидно: amoCRM хорошо справляется
с базовыми задачами отдела продаж, но не обеспечивает эффективное управление сложной структурой процессов.

ЗАДАЧА

Нет инструментов для задач

Отсутствие системы постановки задач и координации между отделам

нет складского учета

Отсутствие встроенного учета товаров и комплектующих

разрозненные коммуникации

Нет единой системы коммуникации сотрудников

Нет единой клиентской базы

Сложность настройки бизнес-процессов под специфику компании

сервисные заявки и системы

Невозможность централизованного управления сервисными заявками

проблемы

ДО ВНЕДРЕНИЯ

что сделали

Решение

цель

  • продажи,
  • сервис,
  • управление задачами,
  • внутренние коммуникации,
обеспечит прозрачность и контроль на всех уровнях бизнеса.
О клиенте
«Первая Тельферная Компания» (ПТК) — российская компания, специализирующаяся
на поставке, обслуживании и ремонте грузоподъемного оборудования. Компания работает как с промышленными предприятиями,
так и с частными заказчиками (B2B и B2C).
За первые 8 месяцев команда проекта полностью оцифровала работу студии: объединила все каналы коммуникации, автоматизировала обработку заявок, настроила систему учета и внедрила детальную аналитику бизнеса.

Проект продолжает развиваться и дорабатываться, постепенно расширяя возможности системы

Техническое задание как фундамент

Работа началась с детальной подготовки ТЗ,
где мы описали ключевые бизнес-процессы: обработка заявок, запись клиентов, учёт автомобилей, расчёт стоимости услуг,
система скидок и аналитика.
ТЗ стало фундаментом для точной настройки CRM под задачи студии.

Воронка продаж
и интеграция каналов коммуникации

Для двух точек мы настроили полноценную воронку продаж и подключили все ключевые каналы: сайт, телефонию (“МегаФон“), Telegram, WhatsApp и ВКонтакте.
Все заявки автоматически попадают в CRM: система фиксирует звонки и сообщения, создаёт сделки без участия сотрудников и собирает UTM-метки через CallTouch для точной аналитики рекламных каналов.

Автоматический
расчет стоимости

Создан справочник более 100 услуг студии. При добавлении
услуги система автоматически определяет класс автомобиля, рассчитывает стоимость и применяет скидки. Это ускоряет
работу администраторов и исключает ошибки.

Заказ-наряд

При оформлении заказа формируется печатная форма
заказ-наряда с данными клиента, автомобилем, списком услуг и стоимостью. Сотрудники могут добавлять рекомендуемые
услуги (например, удаление вмятин). В заказ-наряде их увидит клиент, вместе с информацией по текущему ремонту.

Учет автомобилей

При необходимости сотрудники могут добавить новую модель
прямо в системе. Это позволяет вести полную историю услуг
и персонализировать сервис.

Онлайн-запись и расписание

Администраторы видят загрузку боксов, быстро записывают
клиентов и управляют расписанием. Клиенты получают подтверждение с датой, временем и адресом,
а за 2 часа до визита — автоматическое напоминание, чтобы не пропустить запись.

Автоматическая обработка заявок

Система автоматически: создаёт сделку, фиксирует источник
обращения, распределяет заявку между точками обслуживания
и сохраняет историю взаимодействия с клиентом.
Если клиент уже обслуживался, система направляет заявку
в ту же точку и показывает ранее оказанные услуги
— это ускоряет обработку и повышает персонализацию.

Управление скидками
и бонусная система

Система применяет скидку автоматически из бонусной
программы клиента. В отдельных случаях менеджер может
назначить самостоятельно.
Система фиксирует, кто изменил скидку и когда было внесено изменение. Редактировать эту информацию задним числом невозможно,
что делает работу сотрудников прозрачной.
Также внедрена накопительная бонусная система: при достижении
определённого объёма покупок скидка клиента увеличивается на 1%, что стимулирует повторные обращения.

BI-аналитика

CRM предоставляет полную аналитику: источники клиентов,
конверсия лидов, динамика выручки, средний чек, эффективность менеджеров и причины отказов. Система визуализирует взаимосвязь затрат на рекламу и дохода, что позволяет руководству быстро выявлять узкие места и принимать
решения на основе данных.
С ростом количества клиентов и услуг стало сложнее управлять заявками, загрузкой боксов и клиентской базой без единой системы.
Внедрить единую CRM-систему на базе Bitrix24, которая объединит все каналы обращений клиентов, автоматизирует обработку заявок и обеспечит прозрачное управление загрузкой точек и эффективностью маркетинга

ЗАДАЧА

Нет прозрачности для руководства

Отсутствовала картина по загрузке боксов, эффективности менеджеров, конверсии заявок и причинам отказов

Нет маркетинговой аналитики

Источники заявок и UTM-метки не фиксировались — невозможно было оценить эффективность рекламных каналов и стоимость привлечения клиента

Нет единой клиентской базы

Данные хранились отдельно по двум точкам — сотрудники не видели полную историю взаимодействия

Разрозненные каналы

Заявки поступали из сайта, мессенджеров, телефонии и соцсетей — обрабатывались вручную, был риск потери обращений

проблемы

ДО ВНЕДРЕНИЯ

что сделали

Решение

Техническое
задание
как фундамент

ТЗ стало фундаментом для точной настройки CRM под задачи студии.
Работа началась с детальной подготовки ТЗ, где мы описали ключевые бизнес-процессы: обработка заявок, запись клиентов, учёт автомобилей, расчёт стоимости услуг, система скидок и аналитика.

Учет автомобилей

В CRM реализован учет автомобилей, закрепленных за конкретным контактом: марка, модель, номер
и класс. Один клиент может иметь несколько машин, для каждой ведется отдельная история обслуживания.
При необходимости сотрудники
могут добавить новую модель
прямо в системе. Это позволяет
вести полную историю услуг
и персонализировать сервис.

Онлайн-запись
и расписание

Администраторы видят загрузку боксов, быстро записывают клиентов и управляют расписанием.
Клиенты получают подтверждение с датой, временем и адресом, а за 2 часа до визита 
— автоматическое напоминание, чтобы не пропустить запись.

Воронка продаж и интеграция
каналов коммуникации

Для двух точек мы настроили полноценную воронку продаж и подключили все ключевые каналы: сайт, телефонию (“МегаФон“), Telegram, WhatsApp и ВКонтакте.
Все заявки автоматически попадают в CRM: система фиксирует звонки и сообщения, создаёт сделки без участия сотрудников и собирает UTM-метки через CallTouch для точной аналитики рекламных каналов.

Автоматический расчет стоимости

Создан справочник более 100 
услуг студии. При добавлении услуги система автоматически определяет класс автомобиля, рассчитывает стоимость и применяет скидки. Это ускоряет работу администраторов и исключает ошибки.

Заказ-наряд

При оформлении заказа формируется печатная форма заказ-наряда с данными клиента, автомобилем, списком услуг и стоимостью. Сотрудники могут добавлять рекомендуемые услуги (например, удаление вмятин). В заказ-наряде их увидит клиент, вместе с информацией по текущему ремонту.

Управление скидками
и бонусная система

Система фиксирует, кто изменил скидку и когда было внесено изменение. Редактировать эту информацию задним числом невозможно, что делает работу сотрудников прозрачной.
Система применяет скидку автоматически из бонусной программы клиента. В отдельных случаях менеджер может назначить самостоятельно.
Также внедрена накопительная бонусная система: при достижении определённого объёма покупок скидка клиента увеличивается на 1%, что стимулирует повторные обращения.

Автоматическая обработка заявок

Система автоматически: создаёт сделку, фиксирует источник обращения, распределяет заявку между точками обслуживания и сохраняет историю взаимодействия с клиентом.
Если клиент уже обслуживался,
система направляет заявку в ту же точку и показывает ранее оказанные услуги — это ускоряет обработку
и повышает персонализацию.

BI-аналитика

CRM предоставляет полную аналитику: источники клиентов, конверсия лидов, динамика выручки, средний чек, эффективность менеджеров и причины отказов. Система визуализирует взаимосвязь затрат на рекламу и дохода, что позволяет руководству быстро выявлять узкие места и принимать решения на основе данных.
Внедрить единую CRM-систему на базе Bitrix24, которая объединит все каналы обращений клиентов, автоматизирует обработку заявок и обеспечит прозрачное управление загрузкой точек и эффективностью маркетинга
С ростом количества клиентов
и услуг стало сложнее управлять заявками, загрузкой боксов и клиентской базой
без единой системы.

ЗАДАЧА

За первые 8 месяцев команда проекта полностью оцифровала работу студии: объединила все каналы коммуникации, автоматизировала обработку заявок, настроила систему учета и внедрила детальную аналитику бизнеса.

Проект продолжает развиваться и дорабатываться, постепенно расширяя возможности системы

проблемы

ДО ВНЕДРЕНИЯ

Нет прозрачности
для руководства

Отсутствовала картина по загрузке боксов, эффективности менеджеров, конверсии заявок и причинам отказов

Нет единой клиентской базы

Данные хранились отдельно по двум точкам
— сотрудники не видели полную историю взаимодействия

Нет маркетинговой аналитики

Источники заявок и UTM-метки
не фиксировались — невозможно было оценить эффективность рекламных каналов и стоимость привлечения клиента

Разрозненные каналы

Заявки поступали из сайта, мессенджеров, телефонии и соцсетей — обрабатывались вручную, был риск потери обращений

что сделали

Решение

контроль заявок
и координация выездных работ в единой системе

продажи, сервис и логистика работают в едином пространстве

Прозрачное взаимодействие между отделами

Полная
сохранность данных —

история взаимодействия
с клиентами перенесена
без потерь

Управляемость коммуникаций —

история взаимодействия с клиентами перенесена без потерь

фундамент для масштабирования

система готова к дальнейшему развитию и добавлению новых инструментов автоматизации и аналитики.

ключевые результаты

  • Миграция прошла за один вечер — сотрудники завершили работу в amoCRM, а на следующий день продолжили вести сделки в Bitrix24 без потерь данных и простоев.

  • Система стала фундаментом для автоматизации взаимодействия между отделами, контроля сервисных заявок и задач, а также для дальнейшего масштабирования компании.

Сервисный отдел получил удобный инструмент

автоматизации

Результаты

Результаты

фундамент для масштабирования

система готова к дальнейшему развитию и добавлению новых инструментов автоматизации и аналитики.

контроль заявок
и координация выездных работ в единой системе

Сервисный отдел получил удобный инструмент

продажи, сервис и логистика работают в едином пространстве

Прозрачное взаимодействие между отделами

Полная
сохранность данных —

история взаимодействия
с клиентами перенесена
без потерь

Управляемость коммуникаций —

история взаимодействия с клиентами перенесена без потерь

ключевые результаты

  • Миграция прошла за один вечер — сотрудники завершили работу в amoCRM, а на следующий день продолжили вести сделки в Bitrix24 без потерь данных и простоев.

  • Система стала фундаментом для автоматизации взаимодействия между отделами, контроля сервисных заявок и задач, а также для дальнейшего масштабирования компании.

автоматизации

контроль заявок
и координация выездных работ в единой системе

продажи, сервис и логистика работают в едином пространстве

Прозрачное взаимодействие между отделами

фундамент для масштабирования

система готова к дальнейшему развитию и добавлению новых инструментов автоматизации и аналитики.

Полная
сохранность данных —

история взаимодействия
с клиентами перенесена
без потерь

Управляемость коммуникаций —

история взаимодействия с клиентами перенесена без потерь

ключевые результаты

  • Миграция прошла за один вечер — сотрудники завершили работу в amoCRM, а на следующий день продолжили вести сделки в Bitrix24 без потерь данных и простоев.

  • Система стала фундаментом для автоматизации взаимодействия между отделами, контроля сервисных заявок и задач, а также для дальнейшего масштабирования компании.

Сервисный отдел получил удобный инструмент

Результаты

автоматизации

складской учет

Отсутствовал

Встроенный учет на базе CRM

стало
было

Сервисные заявки

Вне системы, не контролировались

Централизованный инструмент с контролем и координацией выездов

стало
было

взаимодействие отделов

Разрозненно по двум точкам

Единая база с историей автомобилей и услуг

стало
было

Документооборот

Ручной расчет, ошибки

Автоматическое создание договоров, счетов, актов

стало
было

Коммуникация

Сторонние мессенджеры

Корпоративная система, единое пространство

стало
было

История клиентов

Разрознено

Полностью сохранена: сделки, комментарии, задачи, коммуникации

стало
было

коммуникация

Сторонние мессенджеры

Корпоративная система, единое пространство

стало
было

сервисные заявки

Вне системы, не контролировались

Централизованный инструмент с контролем и координацией выездов

стало
было

складской учет

Отсутствовал

стало

Встроенный учет на базе CRM

было

Взаимодействие отделов

Продажа, сервис, логистика - изолировано

Единая экосистема «Продажи → Сервис»

стало
было

дОКУМЕНТООБОРОТ

Ручное создание

было

Автоматическое создание договоров, счетов, актов

стало

История клиентов

Разрознено

Полностью сохранена: сделки, комментарии, задачи, коммуникации

стало
было

ручное управление

Онлайн-запись, автоподтверждения, напоминания за 2 часа

ЗАПИСЬ КЛЕНТОВ

коммуникация

Сторонние мессенджеры

Корпоративная система, единое пространство

стало
было

сервисные заявки

Вне системы,
не контролировались

Централизованный инструмент
с контролем
и координацией выездов

стало
было

складской учет

Отсутствовал

стало

Встроенный учет на базе CRM

было

Взаимодействие отделов

Продажа, сервис, логистика - изолировано

Единая экосистема «Продажи → Сервис»

стало
было

дОКУМЕНТООБОРОТ

Ручное создание

было

Автоматическое создание договоров, счетов, актов

стало

История клиентов

Разрознено

Полностью сохранена: сделки, комментарии, задачи, коммуникации

стало
было

ручное управление

Онлайн-запись, автоподтверждения, напоминания за 2 часа

ЗАПИСЬ КЛЕНТОВ

Компания из Санкт-Петербурга занимается организацией экскурсий на действующую фабрику мороженого, расположенную на Петроградском острове

Экскурсии на фабрику мороженного

Терялись заявки, отделы не синхронизированы, отчётность в Excel

задача

Спроектировали архитектуру, связали 1С и CRM, настроили сквозную аналитику

Решение

Компания из Санкт-Петербурга занимается организацией экскурсий на действующую фабрику мороженого, расположенную на Петроградском острове

Экскурсии на фабрику мороженного

Терялись заявки, отделы не синхронизированы, отчётность в Excel

задача

Спроектировали архитектуру, связали 1С и CRM, настроили сквозную аналитику

Решение

Компания из Санкт-Петербурга занимается организацией экскурсий на действующую фабрику мороженого, расположенную на Петроградском острове

Экскурсии на фабрику мороженного

Терялись заявки, отделы не синхронизированы, отчётность в Excel

задача

Спроектировали архитектуру, связали 1С и CRM, настроили сквозную аналитику

Решение

ДРУГИЕ КЕЙСЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ
ДРУГИЕ КЕЙСЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Хотите так же автоматизировать
студию детейлинга
или автосервис?

Мы — Хо-Бит24, интегратор Битрикс24. Помогаем автосервисам, детейлинг-студиям и СТО наводить порядок
в заявках, записи клиентов и учете услуг.



Что вы получите:

  • все заявки из мессенджеров и соцсетей в одной CRM,
  • автоматический расчет стоимости и скидок,
  • онлайн-запись и напоминания клиентам,
  • BI-аналитику по выручке, источникам и загрузке боксов,
  • рост выручки за счет автоматизации и повторных продаж.
— покажем демо на примере вашего бизнеса.



📩 Напишите нам

Мы — Хо-Бит24, интегратор Битрикс24. Помогаем автосервисам, детейлинг-студиям и СТО наводить порядок в заявках, записи клиентов и учете услуг.

Хо-Бит24

Хотите так же автоматизировать
студию детейлинга или автосервис?



Что вы получите:
Мы — Хо-Бит24, интегратор Битрикс24. Помогаем автосервисам,
детейлинг-студиям и СТО наводить порядок в заявках, записи клиентов и учете услуг.
  • все заявки из мессенджеров и соцсетей в одной CRM,
  • автоматический расчет стоимости и скидок,
  • онлайн-запись и напоминания клиентам,
  • BI-аналитику по выручке, источникам и загрузке боксов,
  • рост выручки за счет автоматизации и повторных продаж.
— покажем демо на примере вашего бизнеса.


📩 Напишите нам
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Хо-Бит24

Хотите так же автоматизировать
студию детейлинга
или автосервис?

Мы — Хо-Бит24, интегратор Битрикс24. Помогаем автосервисам, детейлинг-студиям и СТО
наводить порядок в заявках,
записи клиентов и учете услуг.


Что вы получите:
  • все заявки из мессенджеров и соцсетей в одной CRM,
  • автоматический расчет стоимости и скидок,
  • онлайн-запись и напоминания клиентам,
  • BI-аналитику по выручке, источникам и загрузке боксов,
  • рост выручки за счет автоматизации и повторных продаж.
— покажем демо на примере
вашего бизнеса.


📩 Напишите нам
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Хо-Бит24

+7 931 594-07-81

Консультация эксперта

igol@xo-bit.ru

Вопросы и предложения

Адрес

Санкт-Петербург, Большой пр. П. С. дом 33а
Наши социальные сети