Миграция из amoCRM в Битрикс24 и создание единой экосистемы «Продажи → Сервис» для компании по обслуживанию грузоподъемного оборудования. Кейс интегратора Хо-Бит24
От разрозненных процессов к единой экосистеме
за один вечер: внедрение Битрикс24 для ПТК
- поставка тельферов и грузоподъемного оборудования,
- продажа комплектующих и запасных частей,
- сервисное обслуживание и ремонт техники.
Перед командой Xo-Bit стояла задача не просто перенести данные из одной CRM в другую,
а создать полноценную автоматизированную экосистему для управления бизнес-процессами «Первой Тельферной Компании» (ПТК).
Переезд из amoCRM в Bitrix24 и настройка базовой воронки продаж — технически простой процесс, с которым справятся многие. Настоящая ценность проекта — в создании связанной экосистемы «Продажи → Сервис».
а создать полноценную автоматизированную экосистему для управления бизнес-процессами «Первой Тельферной Компании» (ПТК).
Переезд из amoCRM в Bitrix24 и настройка базовой воронки продаж — технически простой процесс, с которым справятся многие. Настоящая ценность проекта — в создании связанной экосистемы «Продажи → Сервис».
Основные направления деятельности
Миграция из amoCRM в Битрикс24 и создание единой экосистемы «Продажи → Сервис»
для компании по обслуживанию грузоподъемного оборудования. Кейс интегратора Хо-Бит24
для компании по обслуживанию грузоподъемного оборудования. Кейс интегратора Хо-Бит24
От разрозненных процессов к единой экосистеме
за один вечер: внедрение Битрикс24 для ПТК
Перед командой Xo-Bit стояла задача не просто перенести данные из одной CRM в другую, а создать полноценную автоматизированную экосистему для управления бизнес-процессами «Первой Тельферной Компании» (ПТК).
Переезд из amoCRM в Bitrix24 и настройка базовой воронки продаж — технически простой процесс, с которым справятся многие. Настоящая ценность проекта — в создании связанной экосистемы «Продажи → Сервис».
Переезд из amoCRM в Bitrix24 и настройка базовой воронки продаж — технически простой процесс, с которым справятся многие. Настоящая ценность проекта — в создании связанной экосистемы «Продажи → Сервис».
Основные направления деятельности
- поставка тельферов и грузоподъемного оборудования,
- продажа комплектующих и запасных частей,
- сервисное обслуживание и ремонт техники.
От разрозненных процессов к единой экосистеме
за один вечер: внедрение Битрикс24 для ПТК
Миграция из amoCRM в Битрикс24
и создание единой экосистемы
«Продажи → Сервис» для компании
по обслуживанию грузоподъемного оборудования. Кейс интегратора Хо-Бит24
и создание единой экосистемы
«Продажи → Сервис» для компании
по обслуживанию грузоподъемного оборудования. Кейс интегратора Хо-Бит24
Основные направления деятельности
Перед командой Xo-Bit стояла задача
не просто перенести данные из одной
CRM в другую, а создать полноценную автоматизированную экосистему
для управления бизнес-процессами
«Первой Тельферной Компании» (ПТК).
Переезд из amoCRM в Bitrix24 и настройка базовой воронки продаж — технически простой процесс, с которым справятся многие. Настоящая ценность проекта — в создании связанной экосистемы «Продажи → Сервис».
не просто перенести данные из одной
CRM в другую, а создать полноценную автоматизированную экосистему
для управления бизнес-процессами
«Первой Тельферной Компании» (ПТК).
Переезд из amoCRM в Bitrix24 и настройка базовой воронки продаж — технически простой процесс, с которым справятся многие. Настоящая ценность проекта — в создании связанной экосистемы «Продажи → Сервис».
- поставка тельферов и грузоподъемного оборудования,
- продажа комплектующих и запасных частей,
- сервисное обслуживание и ремонт техники.
01
подготовка к миграции
Работу начали с детального анализа текущей системы в amoCRM. Команда изучила:
- структуру данных (сделки, контакты, компании, поставщики),
- пользовательские поля,
- этапы воронок,
- теги и примечания.
На основе анализа была выстроена карта миграции — определено, как каждая сущность будет перенесена в Bitrix24 и за что отвечает каждый участник проекта.
Ключевая задача на этом этапе — не простая выгрузка данных, а их тщательная подготовка, чтобы переход прошел незаметно для бизнеса.
02
миграция данных
Процесс миграции:
- Проведена тестовая миграция для проверки корректности переноса.
- Основной перенос выполнен в вечернее время — сотрудники завершили работу в amoCRM, а на следующий день начали работать в Bitrix24.
Что было перенесено:
- все сделки с сохранением стадий и ответственных,
- контакты и компании, поставщики,
полная история взаимодействия (комментарии, письма, звонки, задачи).
03
Настройка бизнес-процессов в Bitrix24
После миграции команда перешла к ключевому этапу — выстраиванию процессов и адаптации системы под операционную деятельность компании. Основной фокус — сервисное направление и автоматизация внутренней работы.
Единая экосистема «Продажи → Сервис»,
Настроили сквозную логику взаимодействия между отделами. Теперь четко видно, как заявка проходит весь путь — от поступления до перехода из продаж в обслуживание.
Независимо от того, как создана задача (менеджером или сотрудником сервиса), она приходит в работу координатору.
Автоматизировали создание:
- договоров,
- счетов,
- актов.
Все задачи — от выездов сервисных специалистов до встреч и плановых работ — теперь фиксируются в едином расписании.
Результат интеграции:
- видимость загрузки сотрудников в реальном времени,
- эффективное планирование ресурсов,
- исключение накладок в выездной работе.
Дополнительные настройки:
- Складской учет на базе CRM и списков,
- Рабочие и чат-группы для коммуникации,
- Телефония, e-mail и интеграции с сайтом.
Перенести всю работу компании из amoCRM в Bitrix24 без потери данных и простоев, а также объединить все бизнес-процессы в единую систему.
С ростом компании стало очевидно: amoCRM хорошо справляется
с базовыми задачами отдела продаж, но не обеспечивает эффективное управление сложной структурой процессов.
с базовыми задачами отдела продаж, но не обеспечивает эффективное управление сложной структурой процессов.
ЗАДАЧА
Нет инструментов для задач
Отсутствие системы постановки задач и координации между отделам
нет складского учета
Отсутствие встроенного учета товаров и комплектующих
разрозненные коммуникации
Нет единой системы коммуникации сотрудников
Нет единой клиентской базы
Сложность настройки бизнес-процессов под специфику компании
сервисные заявки и системы
Невозможность централизованного управления сервисными заявками
проблемы
ДО ВНЕДРЕНИЯ
что сделали
Решение
цель
- продажи,
- сервис,
- управление задачами,
- внутренние коммуникации,
обеспечит прозрачность и контроль на всех уровнях бизнеса.
О клиенте
«Первая Тельферная Компания» (ПТК) — российская компания, специализирующаяся
на поставке, обслуживании и ремонте грузоподъемного оборудования. Компания работает как с промышленными предприятиями,
так и с частными заказчиками (B2B и B2C).
на поставке, обслуживании и ремонте грузоподъемного оборудования. Компания работает как с промышленными предприятиями,
так и с частными заказчиками (B2B и B2C).
За первые 8 месяцев команда проекта полностью оцифровала работу студии: объединила все каналы коммуникации, автоматизировала обработку заявок, настроила систему учета и внедрила детальную аналитику бизнеса.
Проект продолжает развиваться и дорабатываться, постепенно расширяя возможности системы
Техническое задание как фундамент
Работа началась с детальной подготовки ТЗ,
где мы описали ключевые бизнес-процессы: обработка заявок, запись клиентов, учёт автомобилей, расчёт стоимости услуг,
система скидок и аналитика.
где мы описали ключевые бизнес-процессы: обработка заявок, запись клиентов, учёт автомобилей, расчёт стоимости услуг,
система скидок и аналитика.
ТЗ стало фундаментом для точной настройки CRM под задачи студии.
Воронка продаж
и интеграция каналов коммуникации
Для двух точек мы настроили полноценную воронку продаж и подключили все ключевые каналы: сайт, телефонию (“МегаФон“), Telegram, WhatsApp и ВКонтакте.
Все заявки автоматически попадают в CRM: система фиксирует звонки и сообщения, создаёт сделки без участия сотрудников и собирает UTM-метки через CallTouch для точной аналитики рекламных каналов.
Автоматический
расчет стоимости
Создан справочник более 100 услуг студии. При добавлении
услуги система автоматически определяет класс автомобиля, рассчитывает стоимость и применяет скидки. Это ускоряет
работу администраторов и исключает ошибки.
услуги система автоматически определяет класс автомобиля, рассчитывает стоимость и применяет скидки. Это ускоряет
работу администраторов и исключает ошибки.
Заказ-наряд
При оформлении заказа формируется печатная форма
заказ-наряда с данными клиента, автомобилем, списком услуг и стоимостью. Сотрудники могут добавлять рекомендуемые
услуги (например, удаление вмятин). В заказ-наряде их увидит клиент, вместе с информацией по текущему ремонту.
заказ-наряда с данными клиента, автомобилем, списком услуг и стоимостью. Сотрудники могут добавлять рекомендуемые
услуги (например, удаление вмятин). В заказ-наряде их увидит клиент, вместе с информацией по текущему ремонту.
Учет автомобилей
При необходимости сотрудники могут добавить новую модель
прямо в системе. Это позволяет вести полную историю услуг
и персонализировать сервис.
прямо в системе. Это позволяет вести полную историю услуг
и персонализировать сервис.
Онлайн-запись и расписание
Администраторы видят загрузку боксов, быстро записывают
клиентов и управляют расписанием. Клиенты получают подтверждение с датой, временем и адресом,
а за 2 часа до визита — автоматическое напоминание, чтобы не пропустить запись.
клиентов и управляют расписанием. Клиенты получают подтверждение с датой, временем и адресом,
а за 2 часа до визита — автоматическое напоминание, чтобы не пропустить запись.
Автоматическая обработка заявок
Система автоматически: создаёт сделку, фиксирует источник
обращения, распределяет заявку между точками обслуживания
и сохраняет историю взаимодействия с клиентом.
обращения, распределяет заявку между точками обслуживания
и сохраняет историю взаимодействия с клиентом.
Если клиент уже обслуживался, система направляет заявку
в ту же точку и показывает ранее оказанные услуги
— это ускоряет обработку и повышает персонализацию.
в ту же точку и показывает ранее оказанные услуги
— это ускоряет обработку и повышает персонализацию.
Управление скидками
и бонусная система
Система применяет скидку автоматически из бонусной
программы клиента. В отдельных случаях менеджер может
назначить самостоятельно.
программы клиента. В отдельных случаях менеджер может
назначить самостоятельно.
Система фиксирует, кто изменил скидку и когда было внесено изменение. Редактировать эту информацию задним числом невозможно,
что делает работу сотрудников прозрачной.
что делает работу сотрудников прозрачной.
Также внедрена накопительная бонусная система: при достижении
определённого объёма покупок скидка клиента увеличивается на 1%, что стимулирует повторные обращения.
определённого объёма покупок скидка клиента увеличивается на 1%, что стимулирует повторные обращения.
BI-аналитика
CRM предоставляет полную аналитику: источники клиентов,
конверсия лидов, динамика выручки, средний чек, эффективность менеджеров и причины отказов. Система визуализирует взаимосвязь затрат на рекламу и дохода, что позволяет руководству быстро выявлять узкие места и принимать
решения на основе данных.
конверсия лидов, динамика выручки, средний чек, эффективность менеджеров и причины отказов. Система визуализирует взаимосвязь затрат на рекламу и дохода, что позволяет руководству быстро выявлять узкие места и принимать
решения на основе данных.
Поэтому руководство приняло решение внедрить Bitrix24 и автоматизировать ключевые бизнес-процессы.
С ростом количества клиентов и услуг стало сложнее управлять заявками, загрузкой боксов и клиентской базой без единой системы.
Внедрить единую CRM-систему на базе Bitrix24, которая объединит все каналы обращений клиентов, автоматизирует обработку заявок и обеспечит прозрачное управление загрузкой точек и эффективностью маркетинга
ЗАДАЧА
Нет прозрачности для руководства
Отсутствовала картина по загрузке боксов, эффективности менеджеров, конверсии заявок и причинам отказов
Нет маркетинговой аналитики
Источники заявок и UTM-метки не фиксировались — невозможно было оценить эффективность рекламных каналов и стоимость привлечения клиента
Нет единой клиентской базы
Данные хранились отдельно по двум точкам — сотрудники не видели полную историю взаимодействия
Разрозненные каналы
Заявки поступали из сайта, мессенджеров, телефонии и соцсетей — обрабатывались вручную, был риск потери обращений
проблемы
ДО ВНЕДРЕНИЯ
что сделали
Решение
Техническое
задание
как фундамент
ТЗ стало фундаментом для точной настройки CRM под задачи студии.
Работа началась с детальной подготовки ТЗ, где мы описали ключевые бизнес-процессы: обработка заявок, запись клиентов, учёт автомобилей, расчёт стоимости услуг, система скидок и аналитика.
Учет автомобилей
В CRM реализован учет автомобилей, закрепленных за конкретным контактом: марка, модель, номер
и класс. Один клиент может иметь несколько машин, для каждой ведется отдельная история обслуживания.
и класс. Один клиент может иметь несколько машин, для каждой ведется отдельная история обслуживания.
При необходимости сотрудники
могут добавить новую модель
прямо в системе. Это позволяет
вести полную историю услуг
и персонализировать сервис.
могут добавить новую модель
прямо в системе. Это позволяет
вести полную историю услуг
и персонализировать сервис.
Онлайн-запись
и расписание
Администраторы видят загрузку боксов, быстро записывают клиентов и управляют расписанием.
Клиенты получают подтверждение с датой, временем и адресом, а за 2 часа до визита
— автоматическое напоминание, чтобы не пропустить запись.
Клиенты получают подтверждение с датой, временем и адресом, а за 2 часа до визита
— автоматическое напоминание, чтобы не пропустить запись.
Воронка продаж и интеграция
каналов коммуникации
Для двух точек мы настроили полноценную воронку продаж и подключили все ключевые каналы: сайт, телефонию (“МегаФон“), Telegram, WhatsApp и ВКонтакте.
Все заявки автоматически попадают в CRM: система фиксирует звонки и сообщения, создаёт сделки без участия сотрудников и собирает UTM-метки через CallTouch для точной аналитики рекламных каналов.
Автоматический расчет стоимости
Создан справочник более 100
услуг студии. При добавлении услуги система автоматически определяет класс автомобиля, рассчитывает стоимость и применяет скидки. Это ускоряет работу администраторов и исключает ошибки.
услуг студии. При добавлении услуги система автоматически определяет класс автомобиля, рассчитывает стоимость и применяет скидки. Это ускоряет работу администраторов и исключает ошибки.
Заказ-наряд
При оформлении заказа формируется печатная форма заказ-наряда с данными клиента, автомобилем, списком услуг и стоимостью. Сотрудники могут добавлять рекомендуемые услуги (например, удаление вмятин). В заказ-наряде их увидит клиент, вместе с информацией по текущему ремонту.
Управление скидками
и бонусная система
Система фиксирует, кто изменил скидку и когда было внесено изменение. Редактировать эту информацию задним числом невозможно, что делает работу сотрудников прозрачной.
Система применяет скидку автоматически из бонусной программы клиента. В отдельных случаях менеджер может назначить самостоятельно.
Также внедрена накопительная бонусная система: при достижении определённого объёма покупок скидка клиента увеличивается на 1%, что стимулирует повторные обращения.
Автоматическая обработка заявок
Система автоматически: создаёт сделку, фиксирует источник обращения, распределяет заявку между точками обслуживания и сохраняет историю взаимодействия с клиентом.
Если клиент уже обслуживался,
система направляет заявку в ту же точку и показывает ранее оказанные услуги — это ускоряет обработку
и повышает персонализацию.
система направляет заявку в ту же точку и показывает ранее оказанные услуги — это ускоряет обработку
и повышает персонализацию.
BI-аналитика
CRM предоставляет полную аналитику: источники клиентов, конверсия лидов, динамика выручки, средний чек, эффективность менеджеров и причины отказов. Система визуализирует взаимосвязь затрат на рекламу и дохода, что позволяет руководству быстро выявлять узкие места и принимать решения на основе данных.
Внедрить единую CRM-систему на базе Bitrix24, которая объединит все каналы обращений клиентов, автоматизирует обработку заявок и обеспечит прозрачное управление загрузкой точек и эффективностью маркетинга
С ростом количества клиентов
и услуг стало сложнее управлять заявками, загрузкой боксов и клиентской базой
без единой системы.
и услуг стало сложнее управлять заявками, загрузкой боксов и клиентской базой
без единой системы.
Поэтому руководство приняло решение внедрить Bitrix24 и автоматизировать ключевые бизнес-процессы.
ЗАДАЧА
За первые 8 месяцев команда проекта полностью оцифровала работу студии: объединила все каналы коммуникации, автоматизировала обработку заявок, настроила систему учета и внедрила детальную аналитику бизнеса.
Проект продолжает развиваться и дорабатываться, постепенно расширяя возможности системы
проблемы
ДО ВНЕДРЕНИЯ
Нет прозрачности
для руководства
Отсутствовала картина по загрузке боксов, эффективности менеджеров, конверсии заявок и причинам отказов
Нет единой клиентской базы
Данные хранились отдельно по двум точкам
— сотрудники не видели полную историю взаимодействия
— сотрудники не видели полную историю взаимодействия
Нет маркетинговой аналитики
Источники заявок и UTM-метки
не фиксировались — невозможно было оценить эффективность рекламных каналов и стоимость привлечения клиента
не фиксировались — невозможно было оценить эффективность рекламных каналов и стоимость привлечения клиента
Разрозненные каналы
Заявки поступали из сайта, мессенджеров, телефонии и соцсетей — обрабатывались вручную, был риск потери обращений
что сделали
Решение
контроль заявок
и координация выездных работ в единой системе
продажи, сервис и логистика работают в едином пространстве
Прозрачное взаимодействие между отделами
Полная
сохранность данных —
история взаимодействия
с клиентами перенесена
без потерь
Управляемость коммуникаций —
история взаимодействия с клиентами перенесена без потерь
фундамент для масштабирования
система готова к дальнейшему развитию и добавлению новых инструментов автоматизации и аналитики.
ключевые результаты
- Миграция прошла за один вечер — сотрудники завершили работу в amoCRM, а на следующий день продолжили вести сделки в Bitrix24 без потерь данных и простоев.
- Система стала фундаментом для автоматизации взаимодействия между отделами, контроля сервисных заявок и задач, а также для дальнейшего масштабирования компании.
Сервисный отдел получил удобный инструмент
автоматизации
Результаты
Результаты
фундамент для масштабирования
система готова к дальнейшему развитию и добавлению новых инструментов автоматизации и аналитики.
контроль заявок
и координация выездных работ в единой системе
Сервисный отдел получил удобный инструмент
продажи, сервис и логистика работают в едином пространстве
Прозрачное взаимодействие между отделами
Полная
сохранность данных —
история взаимодействия
с клиентами перенесена
без потерь
Управляемость коммуникаций —
история взаимодействия с клиентами перенесена без потерь
ключевые результаты
- Миграция прошла за один вечер — сотрудники завершили работу в amoCRM, а на следующий день продолжили вести сделки в Bitrix24 без потерь данных и простоев.
- Система стала фундаментом для автоматизации взаимодействия между отделами, контроля сервисных заявок и задач, а также для дальнейшего масштабирования компании.
автоматизации
контроль заявок
и координация выездных работ в единой системе
продажи, сервис и логистика работают в едином пространстве
Прозрачное взаимодействие между отделами
фундамент для масштабирования
система готова к дальнейшему развитию и добавлению новых инструментов автоматизации и аналитики.
Полная
сохранность данных —
история взаимодействия
с клиентами перенесена
без потерь
Управляемость коммуникаций —
история взаимодействия с клиентами перенесена без потерь
ключевые результаты
- Миграция прошла за один вечер — сотрудники завершили работу в amoCRM, а на следующий день продолжили вести сделки в Bitrix24 без потерь данных и простоев.
- Система стала фундаментом для автоматизации взаимодействия между отделами, контроля сервисных заявок и задач, а также для дальнейшего масштабирования компании.
Сервисный отдел получил удобный инструмент
Результаты
автоматизации
складской учет
Отсутствовал
Встроенный учет на базе CRM
стало
было
Сервисные заявки
Вне системы, не контролировались
Централизованный инструмент с контролем и координацией выездов
стало
было
взаимодействие отделов
Разрозненно по двум точкам
Единая база с историей автомобилей и услуг
стало
было
Документооборот
Ручной расчет, ошибки
Автоматическое создание договоров, счетов, актов
стало
было
Коммуникация
Сторонние мессенджеры
Корпоративная система, единое пространство
стало
было
История клиентов
Разрознено
Полностью сохранена: сделки, комментарии, задачи, коммуникации
стало
было
коммуникация
Сторонние мессенджеры
Корпоративная система, единое пространство
стало
было
сервисные заявки
Вне системы, не контролировались
Централизованный инструмент с контролем и координацией выездов
стало
было
складской учет
Отсутствовал
стало
Встроенный учет на базе CRM
было
Взаимодействие отделов
Продажа, сервис, логистика - изолировано
Единая экосистема «Продажи → Сервис»
стало
было
дОКУМЕНТООБОРОТ
Ручное создание
было
Автоматическое создание договоров, счетов, актов
стало
История клиентов
Разрознено
Полностью сохранена: сделки, комментарии, задачи, коммуникации
стало
было
ручное управление
Онлайн-запись, автоподтверждения, напоминания за 2 часа
ЗАПИСЬ КЛЕНТОВ
коммуникация
Сторонние мессенджеры
Корпоративная система, единое пространство
стало
было
сервисные заявки
Вне системы,
не контролировались
Централизованный инструмент
с контролем
и координацией выездов
стало
было
складской учет
Отсутствовал
стало
Встроенный учет на базе CRM
было
Взаимодействие отделов
Продажа, сервис, логистика - изолировано
Единая экосистема «Продажи → Сервис»
стало
было
дОКУМЕНТООБОРОТ
Ручное создание
было
Автоматическое создание договоров, счетов, актов
стало
История клиентов
Разрознено
Полностью сохранена: сделки, комментарии, задачи, коммуникации
стало
было
ручное управление
Онлайн-запись, автоподтверждения, напоминания за 2 часа
ЗАПИСЬ КЛЕНТОВ
Компания из Санкт-Петербурга занимается организацией экскурсий на действующую фабрику мороженого, расположенную на Петроградском острове
Экскурсии на фабрику мороженного
Терялись заявки, отделы не синхронизированы, отчётность в Excel
задача
Спроектировали архитектуру, связали 1С и CRM, настроили сквозную аналитику
Решение
Компания из Санкт-Петербурга занимается организацией экскурсий на действующую фабрику мороженого, расположенную на Петроградском острове
Экскурсии на фабрику мороженного
Терялись заявки, отделы не синхронизированы, отчётность в Excel
задача
Спроектировали архитектуру, связали 1С и CRM, настроили сквозную аналитику
Решение
Компания из Санкт-Петербурга занимается организацией экскурсий на действующую фабрику мороженого, расположенную на Петроградском острове
Экскурсии на фабрику мороженного
Терялись заявки, отделы не синхронизированы, отчётность в Excel
задача
Спроектировали архитектуру, связали 1С и CRM, настроили сквозную аналитику
Решение
ДРУГИЕ КЕЙСЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ
Error get alias
Error get alias