ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
От сделки до выплаты
как мы автоматизировали расчёт премий в Битрикс24
Мы настроили в Битрикс24 автоматический расчет премий: после закрытия сделки система сама создает элемент расхода, применяет коэффициент из справочника и передает сумму в карточку расчета заработной платы на согласование.

Кейс автоматизации расчета премий в Битрикс24 от интегратора Хо-Бит24.
Воронка продаж
BI-аналитика
Онлайн-запись
Заказ-наряд
Автоматизация обработки заявок
От сделки до выплаты
как мы автоматизировали расчёт премий в Битрикс24
Мы настроили в Битрикс24 автоматический расчет премий: после закрытия сделки система сама создает элемент расхода, применяет коэффициент из справочника и передает сумму в карточку расчета заработной платы на согласование.

Кейс автоматизации расчета премий в Битрикс24 от интегратора Хо-Бит24.
“
Перед нами стояла задача реализовать в Битрикс24 автоматизированный расчет премий и заработной платы. Ключевая часть проекта касалась именно премий — их расчет должен был строиться на данных сделки и УИР («услуг и решений», которые в системе используется как аналог товаров)
ЗАДАЧА

связать в единую логическую схему несколько элементов Для корректного расчета

  • Завершённую сделку
  • Базу для расчета премии
  • Коэффициент начисления
  • Элемент расхода
  • Карточку расчета заработной платы
  • Процесс согласования выплат
Важное условие: премия должна начисляться только после окончательного закрытия сделки — после выполнения всех этапов, проведения оплаты и оформления всех документов (акт, УПД). Только после этого сделка переходит в статус «Успех», и система создает элемент расхода для расчета премии сотрудника.
ЧТО СДЕЛАЛИ
РЕШЕНИЕ

04

Процесс согласования и блокировка изменений

Отдельно мы реализовали логику согласования с блокировкой изменений.
Как это работает:
  • До перехода карточки расчета на этап согласования в нее можно добавлять новые элементы премии и изменять коэффициенты. Система автоматически пересчитывает сумму и обновляет данные.
  • После передачи карточки на согласование все процедуры по дополнению и изменению премии блокируются. Новые элементы не добавляются, изменения суммы игнорируются.
  • Чтобы внести изменения, карточку нужно вернуть на предыдущий этап — после этого система автоматически пересчитает данные.
  • Финальный этап: карточка проходит все стадии воронки согласования: «Согласовано» → «Ожидает выплаты» → «Завершение».
О том, как настроить процессы согласования в Битрикс24, мы писали в отдельной статье.

02

Смарт-процесс «Расчет заработной платы»

Интерфейс смарт-процесса «Расчет заработной платы»
Более подробно о настройке смарт-процессов в Битрикс24 вы можете узнать в нашем руководстве.
Как это работает:
  • В Битрикс24 создается элемент расчета заработной платы за отчетный период.
  • В карточке указываются: сотрудник, тип расчета, период (любая дата в пределах отчетного месяца).
  • После сохранения карточки система проверяет, есть ли у сотрудника элементы расходов, которые еще не были учтены.
  • Если такие элементы обнаружены, они автоматически добавляются в карточку расчета и суммируются.
  • При расчете можно задать фиксированную часть выплаты.
Второй смарт-процесс — «Расчет заработной платы». Здесь система собирает все элементы премии и отображает их в одной карточке в виде общей суммы к выплате

03

Справочник коэффициентов премий

Важно: до этапа согласования коэффициенты и элементы премии можно корректировать. При необходимости можно запустить процесс повторно, чтобы система заново проверила наличие свободных элементов расходов по сотруднику и автоматически добавила их в карточку расчета.
Третий элемент системы — справочник коэффициентов премий. Он позволяет получать коэффициент выплаты по той или иной сделке и используется при расчете суммы премии.

01

Смарт-процесс «Расходы»

Первый смарт-процесс — «Расходы». В нем фиксируются элементы базы премии, то есть сама премиальная часть.
Интерфейс смарт-процесса «Расходы»
Этот элемент применяется не только при расчете заработной платы, но и для учета других расходов компании. Однако в рамках данного процесса он отвечает именно за премию за продажу.
Как это работает:
  • Когда сделка завершается и получает статус «Успех», система автоматически формирует элемент расхода.
  • В элементе указывается дата возникновения затраты.
  • В карточке сделки отображается база премии.
  • Сумма премии рассчитывается по формуле: база премии x коэффициент из справочника.
Интерфейс (карточки) элемента расхода
“
После настройки Битрикс24 мы получили систему расчета заработной платы и премий, напрямую связанную с фактическими сделками и оказанными услугами.

РЕЗУЛЬТАТЫ

АВТОМАТИЗАЦИИ

Премия рассчитывается на основе данных сделки и УИР

запускается автоматически после завершения сделки и перевода ее в статус «Успех»

Система автоматически создает элемент расхода

и фиксирует сумму премии за продажу

База для расчета премии определяется по данным сделки

и отражает ее маржинальность

Итоговая сумма рассчитывается с учетом коэффициента

согласно справочнику

Все начисления по премиям систематизированы

и собираются в карточке расчета заработной платы

Для каждого сотрудника можно сформировать расчет

за выбранный отчетный период

можно вносить изменения

До этапа согласования и корректировать коэффициенты

редактирование блокируется

после передачи на согласование

Финальный расчет проходит через воронку согласования

до статуса ожидания выплаты и завершения

Главный результат

расчет премий стал прозрачным и контролируемым. Теперь собственник может отследить, на каком этапе находится процесс согласования выплаты по каждому сотруднику.
|

Хотите так же объединить продажи и сервис в единой системе?

Что вы получите:

  • бесшовную миграцию из любой CRM без потери данных и простоев,
  • единую экосистему «Продажи → Сервис»,
  • автоматизацию документооборота (договоры, счета, акты),
  • складской учет на базе CRM,
  • прозрачное управление выездными сотрудниками и загрузкой,
  • корпоративные коммуникации вместо разрозненных мессенджеров.
Мы — Хо-Бит24, интегратор Битрикс24. Помогаем автосервисам, детейлинг-студиям и СТО наводить порядок в заявках, записи клиентов и учете услуг.

📩 Напишите нам

— покажем демо на примере вашего бизнеса.

Хо-Бит24

Хотите так же объединить продажи и сервис в единой системе?

Что вы получите:

  • бесшовную миграцию из любой CRM без потери данных и простоев,
  • единую экосистему «Продажи → Сервис»,
  • автоматизацию документооборота (договоры, счета, акты),
  • складской учет на базе CRM,
  • прозрачное управление выездными сотрудниками и загрузкой,
  • корпоративные коммуникации вместо разрозненных мессенджеров.
Мы — Хо-Бит24, интегратор Битрикс24. Помогаем автосервисам, детейлинг-студиям и СТО наводить порядок в заявках, записи клиентов и учете услуг.

📩 Напишите нам

— покажем демо на примере вашего бизнеса.

Хо-Бит24

+7 931 594-07-81

Консультация эксперта

igol@xo-bit.ru

Вопросы и предложения

Адрес

Санкт-Петербург, Большой пр. П. С. дом 33а
Наши социальные сети