Простой или классический режим CRM Битрикс24: что выбрать компании

Лиды нужны для квалификации входящих обращений — чтобы отделить неподтверждённый запрос от квалифицированного клиента и будущей сделки. Это полезно, когда холодный отдел продаж или первая линия сначала проверяет контакт, потребность и целевое соответствие, а затем передаёт подтверждённое обращение менеджерам, которые ведут продажу. Отдельный этап лидов также позволяет считать чистую конверсию квалифицированных обращений в сделки. В простом режиме заявка сразу становится сделкой и клиентом; в классическом сначала создаётся лид, который менеджер квалифицирует и только потом конвертирует.

Чем отличаются два режима CRM

В простом режиме любой новый запрос из подключённого канала может сразу создать сделку и контакт или компанию. Менеджер работает в одной основной сущности: открывает сделку, планирует следующий шаг и двигает её по этапам продаж.

В классическом режиме перед сделкой появляется лид — карточка потенциального клиента. На этапе лида сотрудник проверяет контакт, потребность и качество обращения. Только после квалификации создаются контакт, компания и сделка. Это даёт отдельную аналитику входящего потока, но требует дисциплины и понятных правил конвертации.

Когда компании подходит простой режим

Простой режим полезен, когда большинство обращений уже соответствует профилю клиента: например, человек отправляет заявку на конкретную услугу, а менеджер сразу начинает продажу. Дополнительная карточка лида в таком случае редко добавляет управленческую ценность.

• в отделе несколько менеджеров и нет отдельной первой линии;
• реклама и сайт приводят относительно целевые обращения;
• цикл сделки начинается сразу после заявки;
• руководителю важнее контролировать сделки, чем отдельную конверсию лидов;
• сотрудники только осваивают CRM и лишний этап усложнит внедрение.

Простой режим не означает отсутствие квалификации. Её можно выполнить на первых стадиях сделки, если критерии зафиксированы и обязательные поля появляются в нужный момент.

Когда нужен классический режим с лидами

Классический режим оправдан, если компания получает большой неоднородный поток: звонки, массовые формы, сообщения, заявки с маркетплейсов, партнёрские контакты. Сначала нужно проверить, кто обратился, есть ли реальная задача и кому передать запрос.

• есть колл-центр или отдельные квалификаторы;
• много спама, дублей и нецелевых обращений;
• маркетинг отвечает за объём и качество лидов;
• продажам передают только квалифицированные запросы;
• нужна аналитика источников именно до создания сделки;
• разные типы лидов конвертируются в разные воронки.

Сравнение для руководителя

Режим выбирают не по размеру компании как таковому, а по устройству процесса. Крупная B2B-компания с несколькими точными запросами в месяц может работать без лидов. Небольшой онлайн-бизнес с тысячами обращений может нуждаться в классическом режиме.

Как выбрать режим до настройки

1. Посчитайте основные каналы и типы обращений.
2. Опишите, кто и по каким критериям признаёт обращение целевым.
3. Определите результат квалификации: отказ, повторная связь или создание сделки.
4. Уточните, нужна ли отдельная аналитика качества лидов по источникам.
5. Проверьте доступность классического режима на тарифе.
6. Смоделируйте по одному реальному сценарию в каждом варианте.
7. Выберите более короткую схему, которая сохраняет нужный контроль.

Не стоит включать лиды «на будущее», если компания пока не умеет стабильно работать со сделками. Сначала нужна дисциплина следующего шага и заполнения карточки.

Как сменить режим CRM

Сменить режим могут администратор или сотрудник с правом изменять настройки CRM. В веб-версии путь обычно начинается с CRM → Лиды или Сделки → Настройки → Режим работы CRM. Интерфейс может меняться, поэтому перед действием сверяйтесь с актуальной справкой.

При переходе с классического режима на простой незакрытые лиды конвертируются в сделки и клиентов. Битрикс24 предлагает выбрать воронку, тип создаваемого клиента и судьбу незавершённых дел. Это не формальное переключение: оно меняет структуру текущих данных.

Что проверить после перехода

• куда создаются заявки из сайта, почты, телефонии и открытых линий;
• правильно ли создаются контакт и компания;
• в какую воронку попадает новая сделка;
• сохранились ли открытые дела и ответственные;
• не запускаются ли старые роботы дважды;
• как изменились отчёты и фильтры;
• видят ли сотрудники только нужные элементы.

Проведите одну тестовую заявку от канала до успешного или проигранного финала. Отдельно проверьте повторное обращение существующего клиента: оно не должно бесконтрольно создавать дубли.

Типовые ошибки выбора

• включить классический режим только потому, что термин «лид» привычен руководителю;
• передать менеджерам лиды без критериев качества;
• использовать лид как временную заметку и никогда не конвертировать;
• перейти на простой режим без проверки открытых лидов;
• не перенастроить телефонию, формы и интеграции;
• сравнивать режимы без учёта повторных обращений;
• оставить старые отчёты, которые после смены режима трактуются иначе.

Правильный режим — тот, который даёт руководителю необходимую прозрачность при минимальном количестве ручных действий у менеджера.

Частые вопросы