Сделка без следующего действия — это не управляемая продажа, а запись в CRM. В Битрикс24 режим «Дела», счётчики и фокусировка внимания помогают увидеть просрочку и карточки без активности. Для устойчивого результата нужен простой регламент и автоматизация исключений.
Коротко: Требуйте, чтобы у каждой активной сделки было одно ближайшее дело с конкретным сроком и результатом. Ежедневно работайте из режима «Дела», начиная с просроченных и сегодняшних активностей. Настройте напоминание менеджеру и эскалацию РОПу, если карточка остаётся без дела или задерживается на стадии.
Что считать активностью
Активность — запланированное и зафиксированное действие по клиенту: звонок, письмо, встреча, подготовка предложения или внутренний шаг с понятным результатом. Комментарий «думает» без даты следующего контакта не является планом.
Правило следующего шага
| Плохо | Хорошо |
|---|---|
| Позвонить позже | Позвонить 12 октября в 11:00, уточнить решение |
| Ждём клиента | Проверить ответ 14 октября, при отсутствии написать |
| Подготовить КП | Отправить согласованное КП до 16:00 |
| Сделка в работе | Следующее дело и ожидаемый результат |
Режим просмотра «Дела»
В этом режиме элементы распределяются по сроку ближайшего дела: просрочены, сегодня, эта неделя, следующая неделя, без дел и позже. Руководитель быстро видит зоны риска, а менеджер — приоритет рабочего дня.
Ежедневный порядок менеджера
- Открыть колонку просроченных.
- Выполнить или корректно перенести каждое дело.
- Обработать активности на сегодня.
- После контакта зафиксировать результат.
- Создать следующий шаг.
- Проверить колонку «Без дел».
- Обновить стадию и дату завершения.
Контроль РОПа
- число просроченных по менеджерам;
- активные сделки без дел;
- средний возраст на стадии;
- переносы одного дела;
- дата закрытия в прошлом;
- крупные сделки без контакта;
- закрытые дела без результата;
- доля сделок с будущим шагом.
Автоматизация
Робот может создать дело при входе на стадию, напомнить менеджеру, уведомить руководителя или переместить карточку по заранее согласованному правилу. Не создавайте бесконечные одинаковые дела: автоматизация должна учитывать существующие активности и статус клиента.
Ожидание клиента
Если клиент попросил вернуться через месяц, сделка может остаться в работе или перейти в отдельную стадию ожидания — это зависит от процесса. В обоих случаях создайте дело на согласованную дату. Не закрывайте реальный интерес как отказ только ради чистого канбана.
Просрочка не всегда вина менеджера
Причиной может быть перегрузка, неверное распределение, лишние стадии, слишком много автоматических дел или отсутствие приоритета. РОП должен отличать системную проблему от дисциплинарной и устранять первопричину.
Внедрение без сопротивления
- Согласуйте одно правило следующего шага.
- Очистите старые просроченные дела.
- Настройте представление «Дела».
- Проведите неделю ручного контроля.
- Автоматизируйте повторяющиеся исключения.
- Добавьте показатель в планёрку.
Типовые ошибки
- создавать задачи вместо CRM-дел без связи с продажей;
- ставить одинаковый срок всем сделкам;
- переносить просрочку без комментария;
- завершать дело до фактического результата;
- оставлять ожидание без даты;
- автоматически плодить активности;
- оценивать только число закрытых дел.
Частые вопросы
В режиме просмотра «Дела» есть отдельная колонка «Без дел»; также можно использовать фильтры в списке.
Битрикс24 может предложить создать следующее дело, чтобы контакт не потерялся.
Да, роботы могут создавать дела и отправлять уведомления на нужной стадии и по условиям.
Зафиксировать дату и создать дело; при необходимости использовать отдельную стадию ожидания.
Сначала проверить актуальность: выполнить, перенести с причиной или закрыть устаревшее, сохранив корректный результат.
Нужно проверить архитектуру CRM?
На бесплатной встрече разберём процесс продаж и определим, какие настройки нужны именно вашей компании.
Записаться на разбор