Сегмент определяет, кому именно уйдёт рассылка. В Битрикс24 аудиторию можно собирать по данным клиентов и сделок: статусу, воронке, источнику, ответственному, товару, сумме и пользовательским полям. До запуска важно проверить качество данных и добавить исключения.
Коротко: Для регулярно меняющейся аудитории создайте динамический сегмент с фильтрами, для разового известного списка — статический. Укажите тип получателей и способ связи, проверьте выборку на нескольких карточках, исключите клиентов без согласия и тех, кому предложение неактуально, затем сохраните понятное название сегмента.
Динамический и статический сегменты
| Тип | Как формируется | Когда использовать |
|---|---|---|
| Динамический | Пересчитывается по фильтрам | Регулярные сценарии |
| Статический | Загружается или собирается вручную | Разовая фиксированная аудитория |
Динамический список меняется вместе с CRM. Поэтому перед каждой отправкой нужно смотреть актуальное количество и примеры получателей.
Какие данные нужны
- тип клиента и способ связи;
- статус лида или сделки;
- воронка и стадия;
- успешность сделки;
- источник;
- товар и сумма;
- даты событий;
- ответственный;
- пользовательские поля.
Если поля не заполняются системно, точность сегмента будет низкой.
Как создать сегмент
- Откройте Маркетинг → Сегменты.
- Выберите клиентов или лиды.
- Определите динамический или статический тип.
- Добавьте фильтры.
- Укажите способ связи.
- Проверьте найденные элементы.
- Назовите сегмент по бизнес-смыслу.
- Сохраните и зафиксируйте владельца.
Примеры для бизнеса
| Задача | Фильтр | Исключение |
|---|---|---|
| Повторная продажа | Успешная сделка с товаром | Есть новая сделка в работе |
| Продление | Дата окончания в ближайшие дни | Уже продлено |
| Возврат клиента | Нет покупок N месяцев | Есть открытая претензия |
| Вебинар | Интерес и согласие | Уже зарегистрирован |
Исключения важнее размера
Большая аудитория не означает хорошую рассылку. Исключите отписавшихся, клиентов без подходящего согласия, сотрудников и тестовые записи, дубли, текущие переговоры и получателей, которым предложение уже выполнено.
Проверка фильтра
Откройте несколько карточек, которые вошли и не вошли в аудиторию. Проверьте каждое условие, связи контакта со сделкой и актуальность полей. Для дат разберите границы периода: сегодня, следующие N дней и учёт года.
Название и управление
Используйте название вида «Цель — аудитория — период — владелец». Добавьте описание логики в рабочую документацию. Удаление или изменение пользовательского поля может незаметно сломать сегмент, поэтому назначьте ответственного за ревизию.
Перед запуском рассылки
- Пересчитайте аудиторию.
- Сверьте количество с ожиданием.
- Просмотрите случайную выборку.
- Проверьте исключения.
- Сделайте тестовую отправку сотрудникам.
- Запустите небольшой контрольный объём.
- Проверьте ошибки и отписки.
Метрики качества сегмента
- доля контактов с заполненным каналом;
- дубли и невалидные адреса;
- отписки и жалобы;
- ответы и переходы;
- конверсия в целевое действие;
- доля исключённых после проверки;
- выручка или сделки по сегменту.
Типовые ошибки
- смешать лиды и клиентов без цели;
- не учитывать связанные сделки;
- забыть исключения;
- использовать неполные поля;
- не проверить динамический список перед отправкой;
- дать сегменту непонятное название;
- не назначить владельца.
Частые вопросы
Динамический пересчитывается по фильтрам, статический состоит из вручную заданного списка.
Да, если товары и сделки корректно заполнены, доступны фильтры по товару и состоянию сделки.
Проверьте тип элемента, канал связи, значения полей, связи со сделками и все условия фильтра.
Да, системные и пользовательские поля применяются для фильтрации.
Да, особенно динамический: состав базы и значения полей меняются.
Нужно проверить архитектуру CRM?
На бесплатной встрече разберём процесс продаж и определим, какие настройки нужны именно вашей компании.
Записаться на разбор