Инструкции · Хо-Бит24
Товары в CRM Битрикс24: каталог и сумма сделки
Создайте единый справочник товаров и услуг, определите владельца цен и права, затем добавьте позиции в карточку сделки. Если состав заказа уже известен, включите автоматический расчёт: сумма сделки будет равна сумме позиций. На ранней стадии можно оставить ручную оценку и переключиться после согласования состава.
Каталог в Битрикс24 нужен не только магазинам. В нём можно хранить товары, услуги и типовые работы, добавлять их в сделку и автоматически пересчитывать сумму с учётом количества, цены, скидок и налогов. Это снижает количество ручных расчётов и даёт единую основу для документов.
Что хранить в каталоге
Каталог может содержать товары, услуги и их вариации. Для типовой услуги укажите понятное название, единицу измерения, базовую цену, ставку налога и при необходимости себестоимость. Не создавайте новую позицию для каждой опечатки или персональной цены.
Как подготовить справочник
- разделите товары и услуги по разделам;
- утвердите единые названия и артикулы;
- определите единицы измерения;
- решите, кто меняет цены;
- ограничьте доступ к закупочным ценам;
- опишите правила архивации и дублей.
Как добавить товары в сделку
- Откройте карточку сделки и перейдите на вкладку «Товары».
- Выберите позицию из каталога или создайте новую.
- Укажите вариацию, количество, скидку и налог.
- Проверьте итоговый расчёт.
- Сохраните сделку.
Состав и сумма будут доступны для документов и аналитики.
Ручной или автоматический расчёт
| Режим | Когда подходит | Ограничение |
|---|---|---|
| Ручной | Есть ориентировочный бюджет, но нет состава | Товары не меняют сумму |
| Автоматический | Состав согласован и должен пересчитываться | Нужна корректная карточка товара |
Режим можно менять. Переключение отражается в таймлайне и истории сделки.
Скидки, налоги и персональная цена
В строке товара можно указать количество, скидку и налог. Определите, кто и в каком диапазоне может менять цену. Если менеджер каждый раз переписывает базовую цену, каталог теряет смысл. Для особого условия лучше фиксировать скидку и основание.
Как считать прибыль
Выручка не равна прибыли. Для базового сценария можно создать поля «Затраты» и «Прибыль», сделать затраты обязательными на нужной стадии и роботом записывать разницу между суммой и затратами. Для сложной себестоимости нужна отдельная модель.
Документы из одних данных
Строки товаров можно передавать в счета, акты, договоры и коммерческие предложения. Это убирает повторный набор. Но сначала проверьте названия, единицы, налоги, скидки и реквизиты сторон.
Типовые ошибки
- дубли товаров из-за разных названий;
- общий доступ к закупочной цене;
- смешивание ручной и автоматической суммы;
- изменение цены без владельца;
- неверные налоги и единицы;
- документ формируется до проверки сделки.
Чек-лист запуска
- создана структура каталога;
- утверждены названия и единицы;
- определён владелец цен;
- настроены права;
- выбран режим суммы;
- проверены скидки и налоги;
- сделана тестовая сделка;
- из неё сформирован тестовый документ.
Частые вопросы
Да. Услуги можно хранить в каталоге и использовать в сделках, счетах и документах так же, как товары.
Возможно, включён ручной режим расчёта. В автоматическом режиме CRM пересчитывает сумму по строкам товаров.
Да, в строке позиции можно указать скидку. Компании важно ограничить права и зафиксировать допустимый диапазон.
Для базового сценария можно вычесть затраты из суммы роботом. Для сложной себестоимости нужна отдельная модель или интеграция.
Назначьте владельца справочника и настройте права. Менеджеру не обязательно давать право менять базовые цены.
Нужно проверить архитектуру CRM?
На бесплатной встрече разберём процесс продаж и определим, какие настройки нужны именно вашей компании.
Записаться на разбор